Сър Чарлз Холанд получава известие, че неговият брат, изчезнал без вест във време на войната в Северна Африка, е може би жив и се намира в едно от племената на бедуините. Чарлз пристига в Триполи и се отправя да търси брат си. Добрал се до черните шатри на племето, Холанд открива дневника на своя брат и узнава неговата печална история.
